Aller en bourse
En renfort de vos équipes
Sélection de vos partenaires et négociation des mandats avec les banques d'affaires, avocat, commissaire aux comptes, agence de communication.
Participation active aux roadshows en Europe et aux USA et mise en place de contrats avec des partenaires étrangers
Faire gagner du temps des dirigeants et surveiller de près la trésorerie
Résultats probants de l'articulation d’une communication financière performante avec votre agence
A vos côtés dans l’ingénierie financière proposée les experts
Préparation de la valorisation réalisée par les analystes
Contact et participation aux rendez-vous avec les analystes financiers
Révision du Business Plan
Aide pour élaborer les scénarii possibles dans chaque situation à fort enjeu et à optimiser votre prise de décision
A vos côtés dans l’ingénierie financière proposée les experts
Confiance
Grâce à notre spécialisation, dans différentes sociétés cotées et non cotées, nous jouissons à titre personnel d'une réputation bien établie.
Les opérations de financement doivent être basées sur la confiance et nous attachons une valeur particulière à une collaboration personnelle et fiable avec nos clients.
Nous vous consacrons notre temps pour concourir au maximum à la réussite de votre projet. Pour ce faire, nous nous considérons comme votre partenaire professionnel, qui élabore et met en application des solutions conformes à vos besoins. Rien n'est figé et nous évoluons avec vous.
Vous avez envie de tenter la bourse mais vous n'êtes pas certain d'avoir le bon profil.
Nous vous accompagnons et pouvons vous mettre en relation, mais c'est ailleurs que se situe notre valeur ajoutée ; nous avons l'expérience et nous pouvons vous y préparer et créer avec vous en interne les bases d'une société prête à rencontrer les acteurs de la cotation boursière.
Nous connaissons les acteurs du marché et les modalités de contrats que vous aurez à signer et à négocier : nous serons à vos côtés.
Nous pouvons également après étude de vos projets vous aider dans les prochaines étapes pour que votre société ait le profil pour être candidat à une cotation en bourse.
A vos côtés dans l’ingénierie financière proposée les experts
Stratégie financière
Assistance dans la construction de votre stratégie financière, dans le séquencement des opérations, et le test de votre argumentation
PREPARATION
- Préparation à la rencontre des acteurs financiers que ce soit la bourse pour préparer une introduction en bourse, un placement secondaire en bourse ou un placement privé
- Assistance dans la présentation écrite et orale vers vos futurs investisseurs avec la construction claire et chiffrée de votre projet
- Test et conseils pour votre "pitch" et votre Executive Summary
- Participation à votre préparation interne : structurer, organiser, comités, actionnariat, gouvernance
- Assistance dans la construction d'un business plan totalement relié à vos plans opérationnels
EN APPUI
- Recherche et négociation des contrats des nouveaux partenaires
- Appui aux directions financières en place dans le cadre de la recherche de nouveaux financements
- Notre indépendance nous permet de vous aider dans la sélection de vos partenaires autour de la levée de fonds jusqu’à la signature des mandats : Avocat, Expert-comptable, Commissaire aux comptes, Agence de communication, Banques d’affaires, Listing sponsor
A QUEL MOMENT SE PRESENTER EN BOURSE
Première étape
: déterminer les plans et fixer des objectifs clairs
Plus le potentiel de votre entreprise est devant vous, plus élevées sont vos chances de grandir en bourse.
Il faut entrer en bourse lorsque le potentiel de croissance est devant vous.
En agissant tôt et vite, c’est vous qui maîtrisez votre croissance
Une entreprise en croissance rapide et innovante, dont l’activité est facile à comprendre, est souvent mieux valorisée qu’un ensemble plus développé.
A vos côtés dans l’ingénierie financière proposée les experts
Etre coté en bourse
Augmenter sa visibilité et transparence financière
- Participer au choix de vos prestataires en communication financière: digital, presse, investisseurs, newsletter et autres outils, site internet, pour fêter un événement avec vos actionnaires
- Participer au choix de vos actions et piloter les différents acteurs
Assurer la cohérence des contenus des différents supports comptables, juridiques, site internet,document de référence, ...
En complément de votre direction financière
Cotation en bourse récente
- Accompagnement suite à votre cotation en bourse récente
Mettre en place les bons outils de Relations investisseurs
- Constitution et formation de l’équipe interne et externe pour une société cotée
- Notre avis régulier sur vos actions financières
- Appui de vos équipes internes pour des opérations ponctuelles
Votre conseil dans vos relations AMF, Euronext, listing sponsor et banques d’affaires
A vos côtés dans l’ingénierie financière proposée les experts
Premiers pas pour une cotation
Identifier les différents experts partenaires pour structurer votre société
1er Rendez-vous investisseur
Les premières relations avec l’investisseur sont essentielles et nous vous assistons dans la préparation. L’investisseur, une fois au capital, peut apporter beaucoup à l’entrepreneur, ce sont des liens privilégiés, des conseils pertinents et le bénéfice de son réseau. Ceux qui ne sont pas entrés à la première sollicitation peuvent toujours venir lors de tours ultérieurs. Ce n'est que partie remise.
Banque
Choisir le banquier d'affaires qui vous comprend et comprend les sociétés innovantes à forte croissance. Il pourra ensuite vous accompagner et doit donc être informé régulièrement des avancées de la société.
Ce banquier est fortement sollicité par des entrepreneurs, il est donc essentiel de se présenter avec ses meilleurs atouts au risque de s'entendre dire qu'il vaut mieux revenir plus tard. Les équipes des banques d'affaires sont restreintes et se concentrent donc les meilleurs dossiers qui leur sont proposés.
Pilotage financier
Il est indispensable de mettre en place rapidement un pilotage financier de la société : P&L, bilan et trésorerie. Il existe différents métiers : Directeur financier plutôt concentré sur l'opérationnel, Directeur financier haut de bilan, Responsable administratif et financier, Chef comptable, Contrôleur de gestion, Expert-comptable, Commissaire aux comptes, Auditeur, ces profils sont très différents et complémentaires, il ne faut pas les confondre. Dans le cadre du pilotage financier, il est également nécessaire de mettre en place les outils de suivi informatique et éventuellement préparer des comptes IFRS et des comptes pro-forma.
Structure juridique
La structure juridique évolue également souvent avant une introduction en bourse (TUP, statut de la société, ...). Il s'agit donc également de choisir l'avocat qui vous accompagnera.
Il procédera à un premier audit juridique de votre société. Nous recommandons de choisir un avocat qui a déjà l'expérience des sociétés cotées si vous souhaitez vous orienter vers une cotation en bourse.
Gouvernance
Un minimum de bonne gouvernance selon les codes reconnus par la profession sont également appréciés. Ces membres seront aussi les meilleurs relais de l'entrepreneur.
Dans la bonne gouvernance, on peut aussi mentionner les recommandations régulières mais non imposées comme la dissociation du mandat de Président et le mandat de Directeur Général, la création de comités d'audit et de rémunérations, la création d'un comité scientifique et la création d'un comité stratégique.
A vos côtés dans l’ingénierie financière proposée les experts
Certaines sociétés veulent s'introduire en bourse en France ou aux Etats-Unis mais ne sont pas prêtes. Après étude de vos projets, nous pouvons vous aider dans les prochaines étapes pour que votre société ait le profil pour être candidat à une cotation en bourse. Nous sommes indépendants et notre succès sera votre réussite.
Lorsque votre société est cotée, vous aurez alors à votre disposition de nouveaux outils pour vous permettre de vous développer et de communiquer sur vos actions.
- Notre excellente connaissance des usages permet d’anticiper les attentes des investisseurs
Votre société cotée en bourse avec un directeur financier indépendant et opérationnel
Intérêt d'une introduction en bourse
Restons simples pour aller vite et surtout directement à l’essentiel
Pour la société
:
• Déploiement de votre capacité de financement (capital, equity line, levée de fonds secondaire)
• Augmentation de votre visibilité, notoriété et crédibilité
• Favorise votre croissance externe par l
a création d'outils avec une valorisation affichée connue de tous (actions, BSA)
• Permettre aux salariés et comité scientifique d’être associés au capital (BSPCE, BSA, stock-options) et réfléchir avec vous à une répartition optimale
• Facilite vos recrutements
• Avoir une document de référence à jour chaque année
• Ouverture de son capital à l’étranger et développer sa présence à l’étrangerhe
• Pour les actionnaires
:
La cession de leurs actions
Chaque augmentation de capital augmente mécaniquement la valorisation de la société, y compris les lignes de financement optionnelle
A quel moment se présenter en bourse
Première étape : déterminer les plans et fixer des objectifs clairs
• Plus le potentiel de votre entreprise est devant vous, plus élevées sont vos chances de grandir en bourse
• Il faut entrer en bourse lorsque le potentiel de croissance est devant vous
• En agissant tôt et vite, c’est vous qui maîtrisez votre croissance
• Une entreprise en croissance rapide et innovante, dont l’activité est facile à comprendre, est souvent mieux valorisée qu’un ensemble plus développé
Etre coté en bourse
Augmenter sa visibilité et transparence financière
• Participer au choix de vos prestataires en communication financière: digital, presse, investisseurs, newsletter et autres outils, site internet, pour fêter un événement avec vos actionnaires
• Participer au choix de vos actions et piloter les différents acteurs
• Assurer la cohérence des contenus des différents supports comptables, juridiques, site internet,document de référence, ...
